(浦发银行长沙分行副行长李征讲话。)

(湖南黄金集团有限责任公司黄启富介绍企业情况。)

(浦发银行长沙分行举办“投行业务新产品发布会”。)

　　红网长沙5月23日讯（记者 朱湘平 通讯员 赵书生）随着国内商业银行竞争的加剧以及利率市场化进程的加快，各家银行都在想法设法进行业务扩展及创新。近年来，长沙多家股份制银行纷纷发力投资银行业务。今天，记者从“浦发银行长沙分行投行业务新产品发布会”获悉，5月20日，由浦发银行主承销的湖南黄金集团1.48亿元私募并购债发行，这是全国首单并购债务融资工具。
　　
　　主承销全国首单私募并购债
　　
　　浦发银行长沙分行负责人表示，湖南黄金集团本次发行的并购非公开定向债务融资工具，是指非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于非金融企业并购活动，约定在一定期限内还本付息的中期票据。湖南黄金集团将用本次并购债的募集资金归还原并购贷款。
　　
　　“并购债务融资工具发行的意义不仅在于拓宽了企业并购的资金来源，而且，发债资金成本较并购贷款低，是信用发行，不需要担保。”浦发银行长沙分行负责人介绍，通过本单并购债，湖南黄金集团来可以获得三项收益。一是并购债为信用方式，湖南黄金集团可以释放原并购贷款的上市公司股权质押；二是三年期并购债的票面利率为5.85%，综合成本较原并购贷款低0.9%，每年为湖南黄金集团节约财务费用130万元；三是并购债还本付息方式为每年支付利息，到期偿还本金，较原并购贷款按季度还本付息的方式能使湖南黄金集团更高效的使用募集资金。
　　
　　资料显示，2010年，浦发银行长沙分行承销的湖南黄金集团子公司辰州矿业短期融资券成为协会注册的首单浮动利率短期融资券；2011年，浦发银行长沙分行向湖南黄金集团发放了分行首单并购贷款；2013年，浦发银行长沙分行和湖南黄金集团之间的合作通过本单并购私募债又开创了一个新的高峰。
　　
　　浦发银行发力投行业务
　　
　　浦发银行董事长吉晓辉不久前曾指出，投行业务具有资本消耗低，综合收益高等特点，是拓展非息收入的重要来源，更是撬动企业综合金融服务的有力杠杆。该行新任行长朱玉辰也表示，投行业务是浦发转型发展中优势最多、成本最低、可行性最大、发展空间最广阔的领域。
　　
　　目前，除并购私募债外，浦发银行长沙分行还推出了包括“并购贷款+并购定向工具”、“财务顾问+债务融资工具”等多项投行产品组合。截至今年一季度，浦发银行累计住承销361只债券，共2930.45亿元，其中主承销短期融资券212.5支，共计1373.2亿元。