2019年湖南金融力量候选名单（共37项）

12、候选金融力量：债券承销

申报机构：招商银行长沙分行

标题：招商银行长沙分行：债券承销规模破100亿

推荐理由：2019年长沙分行全口径债券承销规模突破100亿元，湖南市场排名第二，股份制银行排名第一，在助力小微、国企、政府融资等方面，都做出了一定的成绩。

助力小微企业

2019年，招商银行长沙分行共发行小微金融债6笔，承销金额49.75亿元。其中湖南省首单小微专项金融债，招商银行长沙分行联席主承19华融湘江小微债01、02期，承销份额达13亿，6.5亿为主动投资，力助客户拉低债券票面价格。

助力国有企业

国有企业发行债券有利于降低企业对银行贷款的依赖，拓宽企业的融资渠道，能够降低公司融资成本，优化资本结构。

（1）湖南省首单资产支持票据

招商银行长沙分行发行的中铁五局2019年度第一期资产支持票据注册金额30亿元，本期发行11.67亿元，发行利率3.73%，创同类资产新低。有效地帮助企业盘活存量资产、加快资金周转，进而优化负债结构、降低经营风险。招商银行长沙分行组成项目推动小组，多次前往客户处详细介绍资产支持票据的流程、结构，以及长沙分行在资产支持票据业务上的优势，并为客户制定了切实可行的发行方案，用高效和专业赢得了客户的认可。

（2）湖南电广传媒中期票据

招商银行长沙分行主承的19湘电广MTN01份额为3.42亿，3年期票面利率4.46%，低于18年电广传媒公司债利率149BP，低于同期限贷款基准利率29BP。招商银行长沙分行主承的19湘电广MTN02份额为6.67亿，3年票面利率4.21%，低于同期限期贷款基准利率54BP。

助力政府融资平台

作为信用债券市场主要的发债主体之一，发行债券帮助平台企业做存量债务置换，调整债务结构，降低融资成本，解决融资难的问题。

(1)主承销湖南省内AA评级发行金额最大单城投债

湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司中期票据19城陵矶MTN001，发行金额15亿元，该行承销份额为8亿元，3年期票面利率7%。招商银行长沙分行产品和客群部门坚持不懈、攻坚克难，业务终得落地。

(2)湖南金阳投资集团有限公司首次公募发行债券

招商银行长沙分行联席主承湖南金阳中期票据19湖南金阳MTN001、002期，注册金额10亿元，两期各发行5亿元，承销份额均为2亿元，并为客户制定了切实可行的发行方案，用高效和专业赢得了客户的认可。