任艳是一位多才多艺的财富顾问,在20年的入行工作时间中,从柜员做起,经过网点、支行、市行多个层级和信贷、个金等多个岗位历练,让她具备了开阔的视野和丰富的专业技能。可以说,她把最美好的青春献给了农行的事业。自2013年任财富顾问以来,更是以其独特的个人魃力、优良的品格和良好的工作业绩获得了啧啧称赞。 2015年她所负责的私人银行客户金融资产净增1.02亿,全省排名第一,贵宾客户净增8932户,500万以上客户净增8户,在全省排名第三。
她作为一名资历年轻的财富顾问,面对经验和阅历都要比自己丰富的私人银行客户,她的做法就是坚持不断地学习,不断的充实提高自己。在两年时间内先后拿到中级经济师、美国注册财富策划理财RFP等各类格证书:并从工作中积累经验,不但让其专业能力得到了进一步提升,维护客户的技巧和能力也不断提高。
以真诚和用心赢得客户的青睐。她维护的一位女性私人银行客户,年纪不大却很保守,且为人十分谨慎,不愿向别人透露自己信息,维护起来很有难度。接到网点客户经理的求助电话,说这个客户的资产转走了一部分,而且人经常不在本地,怕被其他行挖抢。她与客户经理一起约见了客户,通过与客户的交流赢得客户的好感,客户主动要求加微信等联系方式,对子女教育、资产的稳定增收,甚至个人外表的穿着打扮也经常与她交流;通过任艳的真诚与耐心及个人魃力赢得了客户青睐。以前客户从来不参加农行活动客户,现在渐渐参加有兴趣的活动;以前的资产大部分是定期存款,现在经常与财富顾问交流怎么理财,在她的建议下购买理财产品、实物黄金;在农行的金融资产年年稳步上升。
作为一名女性私人银行财富顾问,善于与客户沟通、细腻的服务方式是她最大的优势。在她负责维护协管的贵宾客户中,很多人已与她成为朋友式的关系,组织各类活动时,客户对她都十分信任和喜爱。完善自我,以诚相待,用心交流是她做客户工作的大体会。
来源:红网
编辑:吴芳
本文为财富频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。