红网时刻新闻9月7日讯(通讯员 晓旭 海轮)近日,由浙商银行独立主承销的五矿二十三冶建设集团有限公司2023年度第一期资产支持票据成功发行,该项目为浙商银行长沙分行首单应收账款ABN主承销业务,同时也是湖南省2023年发行期限最长的ABN产品。
本期资产支持票据由浙商银行担任主承销商及资金保管机构,并由浙商银行长沙分行担任资金监管机构,储架规模20亿元,首期发行5亿元,期限3年。
当前,债券市场不确定性加剧叠加投资者风险偏好下移,市场对于长久期债券需求相对疲弱,投资者一般更青睐短久期、高流动性品种,本项目以相对较长的期限成功逆势发行,优先A级票面利率3.65%,优先B级票面利率4.20%,在年初以来全市场已发行的同行业、同等期限、同主体评级公募ABN中处于较低水平,同时,本期资产支持票据基础资产为发起机构五矿二十三冶建设集团有限公司依据工程合同对债务人享有的应收账款债权,基于本项目交易结构设计可实现应收账款真实出表,在帮助发起机构拓宽融资渠道、降低融资成本的同时还可达到盘活存量资产、改善资产负债结构的良好效果,为公司降杠杆、减负债、压“两金”增添强劲助力。
近年来,浙商银行按照“以经济周期弱敏感资产为压舱石,打造高质量发展的一流经营体系”总体策略,充分发挥自身专业优势着力打造“产业投行”,并在市场上率先体系化推进存量资产盘活综合金融服务,增强自身服务国家战略和支持实体经济的质效。
自国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19号)发布以来,浙商银行积极探索存量资产盘活相关金融产品服务,存量资产盘活全价值链条服务体系构建初见成效,该行充分利用ABN、CMBN、CB及类REITs等创新产品,助力地方政府及央国企释放存量资产所蕴含的潜力,形成存量资产盘活和有效投资新增良性循环,形成地方、企业及银行多方共赢。
来源:红网
作者:通讯员 晓旭 海轮
编辑:吴芳
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