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农行理财师陶亮:成就在路上,卓越是方向
2018-11-23 18:05:28 字号:

陶亮是一名来自中国农业银行湖南省分行私人银行部的财富顾问,五年客户服务经验,四个岗位历练,三百多场客户活动,两百多个基层网点培训,一路走来,让他懂得,作为银行理财师,只有用专业、专注、专心的服务,才能赢得客户的信任、信赖、信心。他用实际行动诠释着农业银行“恒业行远,至诚相伴”的服务理念。


他是励精图治的“青年先锋”。陶亮是年轻团队的资深带头人,也是财富管理的卓越实践者。柜员期间,为了提升服务营销水平,他苦练服务礼仪和营销技巧,累计营销电子银行产品1000多户,理财产品2000多万元,存款3000多万元;担任对公客户经理时,他跑园区,跑政府,跑商圈,制定精准金融服务方案,在客户开发中摸爬滚打、多方沟通、巧妙营销,着力提升企业综合回报率,他新增企业贷款10多户,贷款余额3400多万,未出现一笔不良;担任网点主任期间,他以绩效提升为目标、文明服务为抓手、团队建设为根本、客户维护为手段,促进网点效能大幅提升,在系统内考核中各项业绩名列前茅;在担任省分行财富顾问期间,为了满足客户需求,他驱车百里为客户服务;为了提升专业素养,他时常通宵达旦;为了给基层最实用的培训,他反复修改课件,力求尽善尽美。他服务钻石卡客户40多户,新增金融资产约2亿元,组织营销高端保险1000多万元,得到了农总行和省分行的高度评价。


他是实力超群的“青年精英”。陶亮是客户眼中的“服务明星”,专业真诚赢得客户青睐。一是全情当客户的财富管家。通过努力钻研,他以优异成绩考取了银行资格从业证考试、金融理财师(AFP)、美国注册财富管理师(CWM)、美国注册财务策划师(RFP),并且获得了硕士研究生学位,同时,先后在《长沙晚报》、《红网》等多家主流媒体发表理财文章10多篇,他运用专业知识,为每一位签约高端客户配置了个性化财富规划,并指导基层行制作理财规划50多个,满足客户多方位的需求。二是着力做客户的合作伙伴。他牵头建立了投资理财、健康养生、运动休闲、青春领袖四大高端客户主题俱乐部,并依托俱乐部,组织策划客户主题活动累计300多场,在客户心中树立了良好的品牌形象。三是真诚当客户的贴心朋友。帮助客户子女辅导功课、为客户准备生日惊喜、陪伴客户父母参加高端体检等,他用一次次真诚细致的服务感动客户。


他是追求卓越的“青年之星”。陶亮是业务竞赛中的先锋标兵,积极参加并协助组织各种业务竞赛活动,通过全情投入、激情拼搏,取得了各项殊荣。2011年,获得中国农业银行营销风采大赛一等奖,2012年,获得中国农业银行青年岗位能手和全国金融青年岗位能手,2015年获得中国农业银行青年营销风采大赛预赛第一名、中国农业银行湖南省分行演讲比赛二等奖、中国农业银行产品创意大赛一等奖、2015年福布斯中国优选理财师评选50强、全国十大金融青年服务标兵。


来源:红网

编辑:吴芳

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