昨日，A股“煤飞色舞”的局面再现。随着宝钢、武钢重组推进，首钢与河北钢铁合并呼声四起，钢铁板块昨日开盘即表现不俗，以煤炭、有色为代表的供给侧改革标的也出现了较好的涨势。不少机构认为，近期关于国资改革方面的政策频传，今年下半年，供给侧改革、央企国企改革提速刻不容缓，其中上海、广东等地国资改革成为地方国改的排头兵，相关国企改革概念股有望走向“风口”，值得投资者关注。

　　市场：国改概念股发力

　　近期，A股经历着磨人的“牛皮市”，国企改革板块开始成为市场热炒的焦点。

　　记者从盘面上看到，从7月底至今，上海国资改革概念股整体在震荡向上，强生控股、长江投资、隧道股份、交运股份、兰生股份等上海本地股，均出现了一定程度的涨幅。8月以来，总共有10只相关概念股涨幅超过10%。其中长江投资几个交易日最高涨幅26.77%，强生控股最高涨幅21.82%紧随其后。中安消8月以来最高涨幅为20.39%。此外，深圳国资改革概念股也有所动作，深振业A、深天地、深圳燃气、深深宝A等深圳本地股也在震荡向上。

　　背景：国企改革政策暖风频吹

　　“国改概念股发力，与近期关于国资改革方面的政策暖风频吹有关。以前市场普遍对于国企改革的预期比较低，主要还是认为推动难度大，难以取得实质性的进展，但近期情况有了很大改观。国企改革存在超预期的可能，并有望成为下半年市场的投资主线。”中南大学客座教授周立新分析道。

　　盘点7月以来国企改革推进的相关事件，种种迹象表明，国企改革正成为下半年最重要的政策风口：继6月底宝钢武钢宣布计划合并之后，7月4日，全国国有企业改革座谈会召开；7月14日，国资委宣布选择神华等7家企业开展国有资本投资公司试点；7月18日，中粮中纺再次爆出在京召开改革战略重组启动大会，中纺整体并入中粮成为中粮全资子公司，同时中粮公布了国有资本投资公司改革试点方案； 7月26日，国务院办公厅发布《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》，强调确保中央企业结构调整和重组稳步推进。

　　机构预测：国改概念股也会飞

　　“今年下半年，以上海、广东为代表的地方国企改革正在加速，国改相关概念股值得投资者关注。”海通证券湖南理财部经理朱浩宇谈到了对后市投资的策略。

　　记者梳理一下近期上海、广东等地国资改革举措，真是动作频频：8月2日，《人民日报》发文高度肯定上海国改成果，并称上海计划在2016年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革，国企改革逐步落地；作为改革前沿阵地的广东，在国资改革方面的工作也在紧锣密鼓地进行。7月15日，广东省审议并原则通过《中共广东省委、广东省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》。

　　国泰君安指出，上海国改进入下半场新起点，嘉宝集团、光明地产、游久游戏、隧道股份、老凤祥、上工申贝、上海机电、兰生股份等标的值得关注；广证恒生表示，广东国企改革标的投资价值凸显，广州发展、深深房A、深振业A、中洲控股、天健集团等标的值得关注。